12月19日，青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“青島經(jīng)控集團(tuán)”)第一期10億元科技創(chuàng)新公司債券在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。據(jù)悉，本期債券發(fā)行總額10億元，期限為3+2年，發(fā)行利率為3.75%，全場認(rèn)購倍數(shù)3.45倍。
市場人士表示，事實(shí)上，通過發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券進(jìn)行企業(yè)融資，一方面，為一眾亟須轉(zhuǎn)型的城投公司打開了借力資本市場做強(qiáng)做優(yōu)做大的空間，描繪出的是城投公司產(chǎn)業(yè)化、市場化轉(zhuǎn)型的改革畫卷；另一方面，也映襯出市場投資人對(duì)城投公司市場化轉(zhuǎn)型的認(rèn)可，折射出對(duì)區(qū)域未來發(fā)展前景的信心。
公司攜“產(chǎn)業(yè)化”基因加速改革
市場有觀點(diǎn)認(rèn)為，讀懂了城投公司，就讀懂了中國經(jīng)濟(jì)，實(shí)則亦然。
近年來對(duì)于化解地方政府隱性債務(wù)的問題愈發(fā)關(guān)注，相關(guān)政策漸次落地。在此背景下，推動(dòng)城投類公司產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，而這也與我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程相呼應(yīng)。青島經(jīng)控集團(tuán)的成立便是如此，公司攜“產(chǎn)業(yè)化”基因注入，改變了西海岸新區(qū)產(chǎn)業(yè)布局投資較少，資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)較高，發(fā)展后勁不足，收入和利潤來源相對(duì)單一及造血能力弱的窘境。
青島經(jīng)控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司定位于專業(yè)國有資本投資平臺(tái)，服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資等重大發(fā)展戰(zhàn)略，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
具體來看，青島經(jīng)控集團(tuán)“產(chǎn)業(yè)化”基因體現(xiàn)在，或“以投促引”，積極開展產(chǎn)業(yè)投資，或堅(jiān)持產(chǎn)融結(jié)合，奮力打造高端綠色智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，或聚焦踐行經(jīng)略海洋、融合創(chuàng)新國家戰(zhàn)略，打造深遠(yuǎn)海裝備保障基地，或積極融入國家發(fā)展大局，發(fā)揮港口優(yōu)勢，打造國際國內(nèi)“雙循環(huán)”貿(mào)易平臺(tái)，公司改革步履不停，產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型明顯提速。
據(jù)青島經(jīng)控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，青島經(jīng)控集團(tuán)在投股權(quán)投資項(xiàng)目76家，已投基金18支，控股A股上市企業(yè)2家(勝華新材、融發(fā)核電)，參股港股上市公司1家(天圖投資)；培育擬上市公司9家，其中有7家已完成股改、1家已提報(bào)科創(chuàng)板。
產(chǎn)業(yè)化體系日趨完善
正是得益于公司改革步履不停，在實(shí)踐中，青島經(jīng)控集團(tuán)積累了豐富的寶貴經(jīng)驗(yàn)同時(shí)，也形成了更為成熟的產(chǎn)業(yè)體系，為公司融資能力進(jìn)一步夯實(shí)奠定了基礎(chǔ)。
從近2年情況來看，公司發(fā)展呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)類收入規(guī)模不斷擴(kuò)大、地方政府補(bǔ)貼占比不斷減小的趨勢。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年，青島經(jīng)控集團(tuán)產(chǎn)業(yè)收入分別為184.65億元、263.19億元，產(chǎn)業(yè)類收入占比分別為91.39%、94.86%，產(chǎn)業(yè)類收入占比逐年提升，城投相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比逐年下降。此外，2021年至2022年，公司凈利潤中地方政府補(bǔ)貼占比分別為13.84%、5.50%，占比不斷降低。
值得注意的是，作為區(qū)屬專業(yè)化產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，青島經(jīng)控集團(tuán)在債券市場贏得了投資人的信賴；同時(shí)，也得到了銀行等金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，在合理擴(kuò)大融資規(guī)模的同時(shí)，以保兌付為重點(diǎn)，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，未有債務(wù)逾期或違約事件發(fā)生。
市場人士對(duì)此表示，隨著公司信用建設(shè)水平顯著提高，為企業(yè)融資進(jìn)一步打開了空間。此次，公司科技創(chuàng)新債券的成功發(fā)行，就是最好的印證，也充分彰顯了市場投資人對(duì)公司未來發(fā)展的認(rèn)可。據(jù)悉，本期科創(chuàng)債全部用于基金出資，募集資金用途將重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新，進(jìn)一步夯實(shí)公司產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的先發(fā)優(yōu)勢。
在暢享未來融資規(guī)劃時(shí)，上述青島經(jīng)控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來，將充分利用境內(nèi)債券市場尤其是上交所市場實(shí)現(xiàn)直接融資，持續(xù)保持與監(jiān)管部門的良好溝通，探索更多創(chuàng)新品種，不斷提高在債券市場的影響力，推動(dòng)綜合融資成本不斷壓降。同時(shí)，將緊盯戰(zhàn)略目標(biāo)，勠力同心、勇毅前行，努力開創(chuàng)國家級(jí)新區(qū)國有企業(yè)改革實(shí)踐新局面，為西海岸新區(qū)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多智慧和力量。(通訊員 馬俊)
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